A operadora de restaurantes International Meal Company Alimentação (IMC), dona das redes Viena e Frango Assado, afirmou neste domingo (18) que recebeu em 16 de novembro carta da Abanzai, controladora da Sapore, com intenção de realizar oferta parcial de aquisição de ações da companhia ao preço de R$ 8,63 por papel. Se a operação de compra for efetuada, negócio irá movimentar quase R$ 600 milhões.
Na carta, a Abanzai comunica “sua intenção de – brevemente – efetuar uma oferta pública voluntária e parcial para aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia”, disse a dona das redes Frango Assado e Viena em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Caso a OPA (oferta pública de aquisição de ações, na sigla em inglês) seja bem sucedida, a Abanzai tem a intenção de propor a combinação de negócios entre as duas companhias, disse a holding na carta à IMC.
Mais cedo neste mês, a Reuters noticiou que a Sapore, empresa de refeições corporativas que não tem ações negociadas em bolsa, estava discutindo financiamento para uma nova oferta de aquisição da IMC.
A Abanzai afirma que, nos próximos dias, pretende submeter aos acionistas da IMC a OPA para a aquisição de no mínimo 69 milhões e no máximo 69,375 milhões de ações ordinárias da empresa ao preço de R$ 8,63 por papel, conforme condições que estarão no edital da OPA que será publicado em breve.
O preço representa um prêmio de quase 24% em relação à cotação de fechamento da última sexta-feira, de R$ 6,96. Se a Abanzai conseguir adquirir sua oferta máxima, a operação pode movimentar até R$ 598,7 milhões.
Considerando o preço de fechamento do último dia 16, o valor de mercado da companhia alança R$ 1,159 bilhão, com o capital social composto por 166.531.600 ações ordinárias.
A Abanzai acrescenta que, caso a liquidação do leilão da OPA não ocorra até 16 de março de 2019, a oferta e quaisquer tipo de obrigações a ela relacionadas serão automaticamente extintas.
Para a IMC, diante do anúncio feito pela Abanzai, se iniciou, nesta data, o “período da OPA” e, portanto, está suspendo o programa de recompra de ações da companhia, aprovado pelo conselho de administração em 17 de setembro de 2018.
Em razão da proposta, a IMC também apresentou nesta data pedido à CVM para que estabeleça um prazo máximo e improrrogável de cinco dias para que a Abanzai publique o edital de OPA ou anuncie, de maneira inequívoca, que não pretende realizar a OPA.
Dona das redes Viena e Frango Assado rescinde acordo de fusão com a Sapore
Em setembro, o conselho de administração da IMC decidiu rescindir acordo de associação anunciado em junho com a Sapore após realização de auditoria prevista, quando, segundo a IMC, as condições suspensivas previstas no acordo de não foram implementadas.
Fonte: G1
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